皆さまどうもこんにちは
株式会社Infini-Tです
本日もご覧いただきありがとうございます😊
月末になると、なぜか一斉に始まる“あれ”。
「請求書、送ったっけ？」
「入金、どれがまだだっけ？」
「この案件、そもそも請求対象だっけ？」
頭の中が小さな裁判所みたいになって、毎日確認してるのに不安だけ増える…みたいな時ありますよね💦
でもこれ、能力の問題じゃなくて“見える化”の問題なことが多いです。
請求〜入金確認がラクになるコツは、シンプルに言うと「同じ場所で全部追える」状態を作ること。
つまり、管理表を一枚作るだけでだいぶ変わります。
まず管理表は、難しく作らなくてOKです。
大事なのは「今どこで止まってるか」が一瞬で分かる項目を入れること。
おすすめはこの7つです。
取引先（案件名）、請求金額、請求書作成日、送付日、入金予定日、入金確認日、ステータス。
これだけで、だいたい困りごとは解消します。
ステータスは特に重要で、ここが曖昧だと迷子になります。
なので、ステータスはプルダウンで固定します。
たとえば「未作成／作成済／送付済／入金待ち／入金済」。
こうしておくと、月末に「今どこまで終わってる？」が一目で分かります✅
そして管理表が“神表”に進化するポイントが、入金確認日です。
入金確認って、通帳やネットバンクを見た瞬間に「見た」こと自体を忘れることがあるんですよね。
（さっき見たのに、なぜかまた見に行く、あの現象。）
だから「確認したら日付を入れる」だけで、二度手間がぐっと減ります。
もうひとつおすすめなのが、入金予定日を入れておくこと。
予定日があると「まだ焦らなくていい」「そろそろ確認しよう」が分かるので、心の余裕が生まれます。
予定日がないと、ずっと不安で毎日見に行きがちなので…ここは地味に効きます📌
運用のコツは、更新のタイミングを決めること。
毎日完璧に更新しようとすると続かないので、たとえば「請求書を送ったら送付日を入れる」「入金を確認したら確認日を入れる」だけでOK。
この2つだけ守ると、管理表はちゃんと機能します。
最後に、よくある詰まりポイントも先に潰しておくとラクです。
たとえば「送付済なのに入金がない」ときの連絡文面は、テンプレを作っておく。
そうすると未入金が出ても焦らず対応できます📩
請求〜入金確認って、バタバタしてる月ほどミスや不安が増える場所です。
でも、管理表が一枚あるだけで「頭の中の裁判」が終わって、ちゃんと前に進めます😊
まずはシンプルな項目からでいいので、ひとつ作って回してみるのがおすすめです。
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